一、舉辦時間：2012年8月9/16/23/30日（四）上午九時至下午四時四十分 共四場
二、舉辦地點：台北商業技術學院／嶺東科技大學／崑山科技大學
三、主辦單位：臺北商業技術學院企管系、台灣財富管理規劃發展協會
四、協辦單位：嶺東科技大學財務金融系、崑山科技大學企管系
五、執行單位：精進財商顧問股份有限公司
六、說 明：
有鑑於「財富管理」是一個從實務過程中發展出來的科學，這種要靠實務界運作的經驗來累積發展的科學，台灣的高等教育做的較少，因為這必須要經由產業界的執行反饋做為學校研究的素材；而過去產業界與學界的互動，大多是初步的產學合作，缺乏深入的產學合作型態與學術交流合作，以致學界一直無法培養出業界實用的人才，造成高等教育資源未能被有效運用。若能加強學界以更實務的方法重視這個領域，並促進產業與學界的有效互動，將對全體社會的理財教育推廣有巨大的助益。是以北商此次動員多位師資，在暑假期間舉辦「財富管理證照種子師資營」，希望各大專校院、及高中職商管系科的老師們能共襄盛舉，積極參與本次的教師研習營，提昇目前在學學生、也是未來財富管理專業人員之素質，促進財富管理基本知識之普及，進而提高未來國內金融產業、及民眾理財規劃之效益。
本次教師研習營之研習主軸，將以財富管理案例實作與分析以及證照題庫為教授內容，並協助參加老師取得財富管理專業認證及種子教師資格。全程參與研習者，主辦單位將提供8小時研習證明書。
七、研習課程內容：
日期
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時間
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課程主題
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主講人、與談人
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8/9
8/16
8/23
8/30
(四)
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08:30~09:00
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報到
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09:00~09:20
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財富管理證照介紹：
(1)財富管理規劃師
(2)財富管理顧問師
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閻瑞彥 系主任
曹俊傑 理事長
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09:20~10:30
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如何撰寫案例規劃報告
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梁亦鴻
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10:30~10:40
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休息
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10:40~11:40
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案例規劃報告實作與演練
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梁亦鴻
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11:40~12:10
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財富管理規劃師證照考試
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12:10~13:30
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中餐
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13:30~15:00
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財富管理決策模擬系統 實作與演練
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林澍典
精進財商顧問群
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15:00~15:10
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休息
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15:10~16:10
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財富管理決策模擬系統 成果報告與展示
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林澍典／梁亦鴻
精進財商顧問群
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16:10~16:40
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財富管理顧問師證照考試
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八、講師簡介
(1)曹俊傑： ●現職：台灣財富管理規劃發展協會 理事長
宏典文化 總經理
(2)林澍典：
●現職：台灣財富管理規劃發展協會 秘書長
精進財商顧問股份有限公司 總經理
●經歷：理財顧問資歷近20年
●著作：1. 財富管理－理論、實務與實作（合著／宏典文化出版）
2. 探索證券市場（合著／中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）
(3)梁亦鴻：
●現職：國際認證理財規劃顧問CFP®，台灣&中國
中華民國證券分析師
台灣財富管理規劃發展協會 監事
台北商業技術學院／嶺東科技大學 兼任講師
證基會『金融知識普及計畫』講座 巡迴講師
●經歷：南山人壽 財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)
華南永昌證券新金融商品部
日盛證券國外事業處
台北國際商業銀行信託部業務／行政主管
●著作：1. 證券與我（中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）
2. 探索證券市場（合著／中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）
3. 財富管理案例集（編著／宏典文化出版）
4. 創富第三波－逐鹿新亞洲與行動大商機（合著／財信出版）
5. 股票投資基本法（合著／財信文化出版）
6. 財經解密－如何解讀財經資訊（宏典文化出版）
7. IFRS宣導手冊(證期局指導/證基會 宏典文化出版)
8. 三天搞懂股票買賣（日月文化／寶鼎出版社）
