財富管理專業證照種子師資研習營

一、研習目的：
財富管理在生涯規劃裡的不同階段，都有不同的意義，值得每個人重視及瞭解。因此本系與台灣財富管理規劃發展協會之執行單位合作，推廣一系列由淺入深、著重於實務運作的證照，藉此除了瞭解正確的財富管理觀念之外，也能學會具體規畫方案的步驟和實作能力；推廣財富管理師認證制度，提昇財富管理人才之專業素質。

二、研習效益：
       (1)「財富管理規劃師」證照
       (2)「財富管理顧問師」證照
       (3)「財富管理種子師資研習營」研習證明　

三、研習對象：各大專院校及高中職教師。

四、研習人數：每50人，報名截止日期為開課前一週，額滿為止。

五、研習時間：北中南共計四梯次

梯次	時間	地點
一	2012年8月9日	臺北商業技術學院(北)
二	2012年8月16日	嶺東科技大學(中) 寶文校區知源大樓財務金融系 JY406R
三	2012年8月23日	崑山科技大學(南)
四	2012年8月30日	臺北商業技術學院(北)

六、研習費用：每人1800元(包含講義、午餐及證照考試費)

銀行名稱：台灣銀行城中分行

帳戶名稱：國立臺北商業技術學院402專戶

帳　　號：045-03607-0028

※經報名繳費確認後，一概不予退費。
※本研習營不接受僅報名部分課程，亦不接受折扣部分費用（如：不需用餐）。

七、主辦單位：臺北商業技術學院企業管理系 (http://www.ntcb.edu.tw/ )

        協辦單位：精進財商(股)公司 (http://www.great-wealth.net/)
                            嶺東科技大學財務金融系 (http://www.ltu.edu.tw/)
                            崑山科技大學企業管理系(http://www.ksu.edu.tw/)

八、聯絡人：劉芸嫚

連絡電話：(02) 2322-6399

E-MAIL：yun0804@webmail.ntcb.edu.tw

活動明細 7/23新增點此觀看

一、舉辦時間：2012年8月9/16/23/30日（四）上午九時至下午四時四十分共四場

二、舉辦地點：台北商業技術學院／嶺東科技大學／崑山科技大學

三、主辦單位：臺北商業技術學院企管系、台灣財富管理規劃發展協會

四、協辦單位：嶺東科技大學財務金融系、崑山科技大學企管系

五、執行單位：精進財商顧問股份有限公司

六、說明：

有鑑於「財富管理」是一個從實務過程中發展出來的科學，這種要靠實務界運作的經驗來累積發展的科學，台灣的高等教育做的較少，因為這必須要經由產業界的執行反饋做為學校研究的素材；而過去產業界與學界的互動，大多是初步的產學合作，缺乏深入的產學合作型態與學術交流合作，以致學界一直無法培養出業界實用的人才，造成高等教育資源未能被有效運用。若能加強學界以更實務的方法重視這個領域，並促進產業與學界的有效互動，將對全體社會的理財教育推廣有巨大的助益。是以北商此次動員多位師資，在暑假期間舉辦「財富管理證照種子師資營」，希望各大專校院、及高中職商管系科的老師們能共襄盛舉，積極參與本次的教師研習營，提昇目前在學學生、也是未來財富管理專業人員之素質，促進財富管理基本知識之普及，進而提高未來國內金融產業、及民眾理財規劃之效益。

本次教師研習營之研習主軸，將以財富管理案例實作與分析以及證照題庫為教授內容，並協助參加老師取得財富管理專業認證及種子教師資格。全程參與研習者，主辦單位將提供8小時研習證明書。

七、研習課程內容：

日期	時間	課程主題	主講人、與談人
8/9 8/16 8/23 8/30 (四)	08:30~09:00	報到	-
	09:00~09:20	財富管理證照介紹： (1)財富管理規劃師 (2)財富管理顧問師	閻瑞彥系主任曹俊傑理事長
	09:20~10:30	如何撰寫案例規劃報告	梁亦鴻
	10:30~10:40	休息	-
	10:40~11:40	案例規劃報告實作與演練	梁亦鴻
	11:40~12:10	財富管理規劃師證照考試	-
	12:10~13:30	中餐	-
	13:30~15:00	財富管理決策模擬系統實作與演練	林澍典精進財商顧問群
	15:00~15:10	休息	-
	15:10~16:10	財富管理決策模擬系統成果報告與展示	林澍典／梁亦鴻精進財商顧問群
	16:10~16:40	財富管理顧問師證照考試	-

八、講師簡介

(1)曹俊傑：
●現職：台灣財富管理規劃發展協會理事長

宏典文化總經理

(2)林澍典：

●現職：台灣財富管理規劃發展協會秘書長

精進財商顧問股份有限公司總經理

●經歷：理財顧問資歷近20年

●著作：1. 財富管理－理論、實務與實作（合著／宏典文化出版）

2. 探索證券市場（合著／中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）

(3)梁亦鴻：

●現職：國際認證理財規劃顧問CFP®，台灣&中國

中華民國證券分析師　

台灣財富管理規劃發展協會監事

台北商業技術學院／嶺東科技大學兼任講師

證基會『金融知識普及計畫』講座巡迴講師

●經歷：南山人壽財富管理部顧問(投資顧問團隊主管)

華南永昌證券新金融商品部

日盛證券國外事業處

台北國際商業銀行信託部業務／行政主管

●著作：1. 證券與我（中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）

2. 探索證券市場（合著／中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）

3. 財富管理案例集（編著／宏典文化出版）

4. 創富第三波－逐鹿新亞洲與行動大商機（合著／財信出版）

5. 股票投資基本法（合著／財信文化出版）

6. 財經解密－如何解讀財經資訊（宏典文化出版）

7. IFRS宣導手冊(證期局指導/證基會宏典文化出版)

8. 三天搞懂股票買賣（日月文化／寶鼎出版社）

2012年7月9日星期一